Overzicht contacten
Overzicht
De Contacts app laat toe om informatie met betrekking tot bedrijfscontacten efficiënt te beheren. Alle types van contacten als leveranciers, klanten, medewerkers zijn hier ondergebracht. Een bedrijfscontact bevat zowel basisinformatie als meer complexe informatie gericht op verkoop, aankoop of boekhouding.
Vanuit het overzichtscherm kunnen contacten worden gegroepeerd en gefilterd via specifieke filters of het zoekveld.
Nieuw contact
Vanuit het overzicht kan via de knop New een nieuw contact worden aangemaakt.
Wil je specifiek een klant of leverancier aanmaken, doe dit dan eerder in de Sales app (klanten) of Purchase app (leveranciers). Zo verschijnen ze meteen in de lijst met Customers, respectievelijk Vendors. Anders gebeurt dit pas nadat een eerste factuur werd geregistreerd.
Bladeren
Wordt de lijst heel lang, dan zullen records worden opgedeeld in pagina's en kan je via de bladerknop bovenaan navigeren tussen de pagina's
Views
Het standaard uitzicht van dit overzichtscherm is het kanban-view, maar je kan ook wisselen naar list-view, map-view of activity-view.
In een list-view kan de zichtbaarheid van beschikbare velden worden bepaald via de veldselectieknop rechtsbovenaan de lijst.
Acties
Vanuit het actie-menu (tandwiel-pictogram) zijn verschillende acties beschikbaar met betrekking tot de lijst van contacten.
Worden er vanuit het list-view één of meerdere contacten aangevinkt, dan verschijnt een apart actiemenu met de acties die op de geselecteerde contacten kunnen worden uitgevoerd
Al deze aspecten met betrekking tot bladeren, diverse views en acties zijn ook van toepassing op de overzichtschermen van andere types records, zij het producten, verkooporders, aankooporders, enz. Sommige overzichtschermen bieden behalve kanban-view, list-view, map-view en activity-view ook nog calendar-view, pivot-view en graph-view.